fundusz inwestycyjny

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne wzrosła w grudniu o 1,4% m/m, osiągając poziom 208,9 mld zł na koniec 2014 r., poinformowały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online. Po bardzo dobrym 2013 r., w którym środki zarządzane przez krajowe fundusze wzrosły o prawie 30%, dynamika wzrostu aktywów w 2014 roku była 3-krotnie niższa i ostatecznie wyniosła 10,4%.

Przy tak niskich stopach procentowych jak dziś, fundusze inwestycyjne są bardzo kuszącą alternatywą dla depozytów. I choć kupno jednostek uczestnictwa wiąże się z opłatami ich wysokość można istotnie obniżyć i zarabiać więcej. Eksperci BGŻOptima podpowiadają jak.

Mieszkańcowi Warszawy zmarła matka, która oszczędzała w funduszu inwestycyjnym. Zgodnie z prawem po przedstawieniu rachunków firma, która zarządza pieniędzmi zmarłego, musi członkowi rodziny zwrócić za pogrzeb. Okazuje się jednak, że fiskus uznaje to za zysk i nalicza od tego podatek - podaje "Rzeczpospolita".

Za nami najtrudniejszy miesiąc w minionym półroczu. Indeks WIG osunął się o -6,4%, oddając całą wypracowaną wcześniej nadwyżkę, a indeks obligacji skarbowych IROS zakończył miesiąc -2,17% pod kreską. W takich warunkach jednostki OFE straciły na wartości średnio -3,27%. Tym samym nie udało się utrzymać dodatniej stopy zwrotu liczonej od początku roku, strata nie przekroczyła jednak średnio -1,0%.

W marcu, tak samo jak w całym pierwszym kwartale, największe zyski spośród funduszy inwestycyjnych przyniosły te inwestujące w akcje spółek amerykańskich. Z kolei najgorszą inwestycją okazały się fundusze akcji polskich.

„Biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne, w 2013 roku warto zwiększyć zaangażowanie części akcyjnej w swoim portfelu do poziomu od 25% do 50%. Inwestorzy zainteresowani rynkiem długu, powinni się zwrócić w kierunku rozwiązań nieskarbowych” - powiedział Piotr Nowak, zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych w PKO TFI, podczas 3. Fund Forum Analiz Online, które odbyło się 12 marca w Warszawie.

Po wyjątkowo udanym ubiegłym roku, gorsze czasy nastały dla inwestujących w fundusze polskich papierów dłużnych. Jednak nie wszystkie ich rodzaje przyniosły inwestorom straty. Na plus wybijają się fundusze obligacji korporacyjnych.

Na koniec 2012 roku liczba klientów krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła 1,94 mln osób, wynika z informacji uzyskanych od 20 TFI. W porównaniu do III kwartału 2012 oznacza to minimalny spadek o -0,22%. O jedną piątą, czyli o blisko -0,5 mln osób zmniejszyła się natomiast liczba klientów TFI w stosunku do końca 2011 roku.

Ruszył zamknięty fundusz inwestujący w produkcję energii ze źródeł odnawialnych - Zielony FIZAN, informuje "Puls Biznesu".

W Zabrzu fundusz inwestycyjny będzie współfinansował remont Stadionu im. Ernesta Pohla. SovereignFund FIZ już podpisał umowę. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł, a wkład funduszu 162 mln zł - informuje "Rzeczpospolita".

Państwowy fundusz emerytalny z Norwegii ma w akcjach polskich firm już 2,6 mld zł. W ciągu roku wartość walorów spółek z GPW, które posiada, zwiększyła się o 31 proc.

Koniec spekulacji na temat przyszłości spółki Żabka Polska. Największą sieć
sklepów typu convenience oraz raczkujący format Freshmarket przejmie fundusz
private equity Mid Europa Partners. Na sprzedaży spółki Penta Investments
zarobi prawdopodobnie nawet 400 mln euro.

Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara.

Chcesz zarobić na giełdzie? Zmień GPW na rynki afrykańskie. Indeksy na "czarnym kontynencie" rosną dużo szybciej niż najważniejsze giełdy państw rozwijających się - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są wpłacane składki klientów) funduszy emerytalnych spadła w maju o 1,3 proc.

W ubiegłym roku można było zarobić kilkadziesiąt procent wpłacając oszczędności do otwartych funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny CVC - właściciel m.in. Formuły 1 - ma do wydania 55 mld zł w Europie Środkowo - Wschodniej. Jak pisze "Puls Biznesu", fundusz na pierwszym miejscu stawia Polskę.

Szansa na 60 procent zysku bez podatku Belki przy ochronie 80 procent zainwestowanych środków. Dla ostrożniejszych inwestorów wariant z pełną gwarancją kapitału na koniec okresu odpowiedzialności.