Umowa restrukturyzacyjna zadłużenia JSW - do połowy 2016 r.
Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. - poinformowała we wtorek spółka.
Oznacza to kolejnych siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej. We wcześniejszych rozmowach z obligatariuszami termin jej wypracowania określano na 30 listopada, a wejścia w życie - na 1 grudnia br.
Zgodnie z zawartym w poniedziałek aneksem do umowy o dalszej współpracy z 24 września br. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji.
Sygnatariusze aneksu zadeklarowali ponadto uzgodnienie do 30 czerwca 2016 r. scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej. Zobowiązali się też do uzgodnienia i podpisania listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (tzw. "Term Sheet").
JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.
Zgodnie z aneksem umowa o dalszej współpracy JSW z bankami obowiązuje do 30 czerwca 2016 r. lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem wskazanych w umowie przypadków jej naruszenia.
JSW od ub. roku dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września br. żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.
Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom (PKO BP, BGK ING Bankowi Śląskiemu i PZU FIZAN BIS 1) od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.
25 września spółka poinformowała o zawartej dzień wcześniej umowie o dalszej współpracy z obligatariuszami, którzy zobowiązali się do powstrzymania od żądania wcześniejszego wykupu obligacji oraz do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania (...) listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".
Według wcześniejszych informacji rozmowy miały też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada br. Teraz termin ten przesunięto do 30 czerwca 2016 r.
Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września br. zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami i zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.
Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł. W III kw. br. JSW osiągnęła zysk netto 0,9 mln zł.