ViOil przeznaczy 160 mln USD w latach 2011-16 na inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych (opis)

04.07. Warszawa (PAP) - ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje przeznaczyć 160 mln USD w latach 2011-2016 na realizację programu zwiększania zdolności przetwórczych - poinformowali przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej. Środki na ten cel będą pochodziły z emisji akcji, kapitałów własnych oraz kredytów.

"Mamy w planach trzy kierunki wykorzystania środków pochodzących z emisji. Po pierwsze, wdrażanie nowych mocy produkcyjnych poprzez budowę i modernizację zakładów. Po drugie, wzrost kapitału obrotowego spółki, tak by możliwe było zwiększenie zakupów zbóż w okresie zbiorów. Po trzecie, zakupy elewatorów oraz rozszerzanie bazy magazynowej oraz przetwórczej" - powiedział podczas konferencji Wiktor Ponomarczuk, przewodniczący Rady Dyrektorów firmy ViOil.

"Największa kwota zostanie przeznaczona na pierwszy ze wspomnianych celów. W ciągu 4-5 lat pochłonie on ok. 160 mln USD" - poinformował.

Ponomarczuk dodał, że poza środkami z emisji program inwestycyjny wesprą kapitały własne oraz kredyty.

Obecnie spółka posiada dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych w Winnicy i Czerniowcach w zachodniej części Ukrainy, o zdolnościach przetwórczych 511 tys. ton nasion słonecznika oraz 51 tys. ton tłuszczów roślinnych. Dysponuje ona 12 własnymi obiektami magazynowymi o łącznej pojemności 360 tys. ton pszenicy oraz ponad 40 silosami wykorzystywanymi w ramach outsourcingu.

"Zakładamy ponad trzykrotny wzrost mocy produkcyjnych po I etapie realizacji planu inwestycyjnego oraz czterokrotny wzrost zdolności wytwórczych po II etapie" - powiedział dziennikarzom Dmitry Seryk, dyrektor generalny spółki.

W ramach programu wzrostu zdolności przetwórczych, ViOil zamierza zwiększyć dzienne zdolności produkcyjne w zakładzie Winnica z 1.000 do 1.500 ton nasion słonecznika w latach 2012-2013, zwiększyć dzienne zdolności przetwórcze zakładu Czerniowce o 100 ton do 500 ton w latach 2011-2012, a następnie w okresie 2013-2014 z 500 ton do 1.200 ton nasion słonecznika.

W latach 2014-2015 zaplanowana jest budowa nowego zakładu przetwórstwa różnych rodzajów nasion na bazie obecnego zakładu w Winnicy. Planowane zdolności przetwórcze zakładu Winnica-2 to 1.200 ton.

Ogółem w połowie 2015 roku spółka chce dysponować rocznym potencjałem przerobowym na poziomie 1,42 mln ton.

Na lata 2015-2016 przewidziano budowę kolejnego zakładu o dziennych zdolnościach przetwórczych na poziomie 1.500 ton nasion słonecznika (ok. 548 tys. ton rocznie).

Zakłady ViOil położone są w rejonach uprawy słonecznika i rzepaku, w centralnej i zachodniej Ukrainie.

"Na tym obszarze surowców jest 2,4 razy więcej niż mocy przerobowych. Dla porównania, na wschodniej Ukrainie, gdzie zlokalizowanych jest większość spółek branżowych ten współczynnik wynosi tylko 1,03" - podał Seryk.

ViOil zorientowany jest na sprzedaż eksportową, która stanowi ponad 80 proc. przychodów. Strategia spółki zakłada zwiększenie dostaw do Chin, Indii, Turcji oraz krajów UE i Bliskiego Wschodu.

"Dobrym prognostykiem dla naszego biznesu jest rosnący rynek indyjski oraz chiński" - dodał dyrektor generalny spółki.

W strukturze przychodów ViOil rośnie udział sprzedaży B2B do klientów lokalnych i zagranicznych (Toepfer, Bunge, Unilever, czy Glencore). Przedstawiciele spółki poinformowali, że celem firmy jest dalszy wzrost tego udziału, który obecnie wynosi ok. 47 proc. (wobec 25 proc. rok wcześniej).

Publiczna oferta ViOil obejmuje do 26 mln akcji. Przedział cenowy akcji spółki wynosi od 15 do 19,5 zł, a wartość oferty spółka szacuje na około 390 mln zł.

"Do tego mogą dojść dodatkowe komponenty sprzedaży w postaci akcji dotychczasowych akcjonariuszy, w przypadku, gdy wysokość ustalonej ceny emisyjnej będzie dla nich satysfakcjonująca. Wówczas spółka może jeszcze zyskać blisko 115 mln zł" - poinformował Paweł Sikora, przedstawiciel DI BRE Banku, agenta oferty w Polsce i współprowadzącego księgi popytu.

Koordynatorem oferty i budującym księgę popytu jest Credit Suisse Securities (Europe). Współmenadżerem jest Concorde Limited.

Debiut ViOil na warszawskiej giełdzie zaplanowano na 29 lipca lub około tej daty.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2010/2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220,0 mln USD z 154,9 mln USD rok wcześniej, a zysk netto 26,5 mln USD wobec 10,6 mln USD rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln USD w stosunku do 19,7 mln USD po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 roku.

ViOil nie zamierza w najbliższych latach wypłacić dywidendy od wypracowanych zysków.

"Ponieważ w ciągu kilku najbliższych lat będzie realizowany program inwestycyjny, nie przewidujemy wypłaty dywidendy. Skupimy się na wzroście wartości naszych akcji, co powinno być korzystniejsze dla naszych akcjonariuszy" - powiedział Ponomnarczuk. (PAP)

jow/ ana/