Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

11.04. Warszawa (PAP) - Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat (Zobacz notowania spółki ») zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł i kredytu rewolwingowego do 0,5 mld zł, przeznaczonych m.in. na refinansowanie długu - podała spółka w komunikacie. Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat liczy, że pozwoli to na finalizację przejęcia Metelem w II kwartale.

"Umowa kredytów przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego (ang. Term FacilityLoan) do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000.000,00 zł (dwa miliardy pięćset milionów złotych) (Kredyt Terminowy) oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego (ang. RevolvingFacilityLoan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500.000.000,00 zł (pięciuset milionów złotych) (Kredyt Rewolwingowy)" - napisano w komunikacie.

Dodano, że marża tych kredytów jest uzależniona od poziomu wskaźnika "całkowite zadłużenie", w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa.

"Jestem bardzo zadowolony, że kolejny istotny etap transakcji zakupu Metelem przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawarta umowa kredytowa umożliwi nam między innymi refinansowanie zadłużenia naszej Grupy, co jest jednym z warunków zawieszających. W związku z tym oczekujemy terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale tego roku" - powiedział cytowany w informacji prasowej Dominik Libicki, prezes Cyfrowego PolsatuCyfrowego Polsatu.

W komunikacie podano, że kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11 kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego, jest również dzień 11 kwietnia 2019 r.

Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat poinformował, że pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 r. (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat Finance AB (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), a także finansowanie bieżącej działalności grupy.

Ponadto umowa dopuszcza m.in. możliwość wykorzystania kredytu na spłatę zadłużenia wynikającego z posiadanych przez grupę Metelem obligacji PIK oraz finansowanie akwizycji i dokonywanie innych płatności w ramach zawartych w umowie warunków.

Na czele konsorcjum banków stoi ING Bank ŚląskiING Bank Śląski (Zobacz notowania spółki »), PKO BPPKO BP (Zobacz notowania spółki »), Soci,t,G,n,raleCorporate and Investment Banking, a w jego skład wchodzą ponadto: Soci,t,G,n,rale Bank&Trust, HSBC Bank, Bank MillenniumBank Millennium (Zobacz notowania spółki »), Bank PekaoBank Pekao (Zobacz notowania spółki »), BZ WBKBZ WBK (Zobacz notowania spółki »), BNP Paribas Fortis, CreditAgricole Bank Polska, CreditAgricoleCorporate & Investment Banking, DNB Bank, DNB Bank Polska, Erste Group Bank, mBankmBank (Zobacz notowania spółki »), PZU FIZ AN BIS 1, Raiffeisen Bank Polska, RBS Bank (Polska), Soci,t,G,n,rale Oddział w Polsce, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) oraz UniCredit Bank AG London Branch.

W komunikacie poinformowano również, że wyniki finansowe proforma grupy Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat z Metelem (właścicielem Polkomtela) za 2013 r. wyglądałyby następująco: 9,6 mld zł przychodów, 3,9 mld zł EBITDA, 3,7 mld zł operacyjnych przepływów pieniężnych, a skonsolidowane zadłużenie netto na poziomie 2,9x EBITDA.

"Celem zarządu jest obniżenie wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r. W wyniku realizacji transakcji zarząd oczekuje do końca 2019 r. synergii operacyjnych w skumulowanej wysokości ok. 3,5 mld zł oraz finansowych - w skumulowanej wysokości ok. 0,5 mld zł" - napisano. (PAP)

mj/ asa/