Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

11.04. Warszawa (PAP) - href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat (Zobacz notowania spółki ») zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł i kredytu rewolwingowego do 0,5 mld zł, przeznaczonych m.in. na refinansowanie długu - podała spółka w komunikacie. href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat liczy, że pozwoli to na finalizację przejęcia Metelem w II kwartale.

"Umowa kredytów przewiduje udzielenie spółce kredytu terminowego (ang. Term FacilityLoan) do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000.000,00 zł (dwa miliardy pięćset milionów złotych) (Kredyt Terminowy) oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego (ang. RevolvingFacilityLoan) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500.000.000,00 zł (pięciuset milionów złotych) (Kredyt Rewolwingowy)" - napisano w komunikacie.

Dodano, że marża tych kredytów jest uzależniona od poziomu wskaźnika "całkowite zadłużenie", w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa.

"Jestem bardzo zadowolony, że kolejny istotny etap transakcji zakupu Metelem przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zawarta umowa kredytowa umożliwi nam między innymi refinansowanie zadłużenia naszej Grupy, co jest jednym z warunków zawieszających. W związku z tym oczekujemy terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale tego roku" - powiedział cytowany w informacji prasowej Dominik Libicki, prezes href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowego PolsatuCyfrowego Polsatu.

W komunikacie podano, że kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2014 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 11 kwietnia 2019 r. Ostateczną datą spłaty całości kredytu rewolwingowego, jest również dzień 11 kwietnia 2019 r.

href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat poinformował, że pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 r. (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat Finance AB (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), a także finansowanie bieżącej działalności grupy.

Ponadto umowa dopuszcza m.in. możliwość wykorzystania kredytu na spłatę zadłużenia wynikającego z posiadanych przez grupę Metelem obligacji PIK oraz finansowanie akwizycji i dokonywanie innych płatności w ramach zawartych w umowie warunków.

Na czele konsorcjum banków stoi href="http://finanse.wp.pl/isin,PLBSK0000017,notowania-podsumowanie.html">ING Bank ŚląskiING Bank Śląski (Zobacz notowania spółki »), href="http://finanse.wp.pl/isin,PLPKO0000016,notowania-podsumowanie.html">PKO BPPKO BP (Zobacz notowania spółki »), Soci,t,G,n,raleCorporate and Investment Banking, a w jego skład wchodzą ponadto: Soci,t,G,n,rale Bank&Trust, HSBC Bank, href="http://finanse.wp.pl/isin,PLBIG0000016,notowania-podsumowanie.html">Bank MillenniumBank Millennium (Zobacz notowania spółki »), href="http://finanse.wp.pl/isin,PLPEKAO00016,notowania-podsumowanie.html">Bank PekaoBank Pekao (Zobacz notowania spółki »), BZ WBKBZ WBK (Zobacz notowania spółki »), BNP Paribas Fortis, CreditAgricole Bank Polska, CreditAgricoleCorporate & Investment Banking, DNB Bank, DNB Bank Polska, Erste Group Bank, href="http://finanse.wp.pl/isin,PLBRE0000012,notowania-podsumowanie.html">mBankmBank (Zobacz notowania spółki »), PZU FIZ AN BIS 1, Raiffeisen Bank Polska, RBS Bank (Polska), Soci,t,G,n,rale Oddział w Polsce, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) oraz UniCredit Bank AG London Branch.

W komunikacie poinformowano również, że wyniki finansowe proforma grupy href="http://finanse.wp.pl/isin,PLCFRPT00013,notowania-podsumowanie.html">Cyfrowy PolsatCyfrowy Polsat z Metelem (właścicielem Polkomtela) za 2013 r. wyglądałyby następująco: 9,6 mld zł przychodów, 3,9 mld zł EBITDA, 3,7 mld zł operacyjnych przepływów pieniężnych, a skonsolidowane zadłużenie netto na poziomie 2,9x EBITDA.

"Celem zarządu jest obniżenie wskaźnika poniżej 2,5x dług netto/EBITDA do końca 2016 r. W wyniku realizacji transakcji zarząd oczekuje do końca 2019 r. synergii operacyjnych w skumulowanej wysokości ok. 3,5 mld zł oraz finansowych - w skumulowanej wysokości ok. 0,5 mld zł" - napisano. (PAP)

mj/ asa/