PGNiG zwiększyło wartość programu emisji obligacji do 5 mld zł

21.07. Warszawa (PAP) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneksy do programu emisji obligacji zawartego w czerwcu 2010 r. z sześcioma bankami, na mocy których zwiększona została maksymalna kwota programu z 3 mld zł do 5 mld zł oraz wydłużony okres zapadalności programu z 31 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. - podała spółka w komunikacie.

W ramach programu PGNiG może emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku.

Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od stopnia wykorzystania programu emisji obligacji oraz wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBIDTA.

"Emisja obligacji to z punktu widzenia spółki jedna z najbardziej korzystnych form pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji. Jest to dla nas szczególnie istotne w związku z realizacją naszego bardzo ambitnego planu inwestycyjnego" - powiedział cytowany w komunikacie Sławomir Hinc, wiceprezes PGNiG ds. finansowych.

Dokumentacja w ramach programu emisji obligacji składa się z umowy gwarancyjnej oraz umowy agencyjnej i depozytowej. Aneksy do obu umów zostały podpisane z: Bankiem Pekao, ING Bankiem Śląskim, PKO BP, Citi Handlowym, Soci,t, G,n,rale i BNP Paribas oddział w Polsce.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje wynikające ze strategii grupy PGNiG, których realizacja jest istotna dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzrostu wartości Grupy.

Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 r. grupa PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.

W 2011 r. grupa PGNiG zamierza wydać na inwestycje ok. 5,6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju i za granicą oraz ponad 1,5 mld zł na krajowe i zagraniczne wydobycie. Około 1 mld zł rocznie zostanie przeznaczone na inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy.(PAP)

gsu/ jtt/